«Евроторг» разместит первые белорусские корпоративные евробонды


Компания «Евроторг», которой принадлежит торговая сеть «Евроопт», выступит первым белорусским эмитентом корпоративных облигаций на европейском рынке. Это следует из сообщений международных рейтинговых агентств, которые присвоили кредитные рейтинги новому выпуску евробондов.

Фото adline.by

По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, евробонды планируется разместить на пять лет со сроком обращения до 2022 года. Новому выпуску евробондов агентство присвоило предварительный кредитный рейтинг на уровне «B-».

Как отмечает агентство, предварительный рейтинг отражает риски, связанные с «Евроторгом». В частности, большинство заемных средств компании номинировано в иностранной валюте, в то время как доходы номинированы в белорусских рублях, подчеркивают аналитики международного рейтингового агентства, пишет БелаПАН.

«Очень высокие страновые риски и слабая эффективность белорусской экономики также ограничивает рейтинги «Евроторга», — говорится в сообщении агентства S&P Global Ratings.

В то же время, отмечают аналитики рейтингового агентства, на платежеспособность «Евроторга» положительно влияют лидирующие позиции компании на розничном рынке продуктов питания — доля «Евроторга» на рынке больше, чем позиции пяти ее конкурентов вместе взятых.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также присвоило предварительный кредитный рейтинг облигациям «Евроторга» на уровне«B-».
При этом рейтинговое агентство сообщает, что выпуск еврооблигаций от имени «Евроторга» осуществляет компания Bonitron Designated Activity Company — специальное юридическое лицо, базирующееся в Ирландии. «Деятельность данного спецюрлица будет ограничиваться осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита «Евроторгу», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

«Евроторг» — крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси, на долю которого приходится 19% рынка (подсчитана на основе выручки за первое полугодие). По данным зарубежных СМИ, встречи с потенциальными инвесторами в Европе и США, по итогам которых может состоятся размещение облигаций «Евроторга», стартуют 10 октября.

514 просмотров